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Independencia, Especialización y Excelencia en Banca de Inversión

Fundado en 2003, Arcano es la firma líder en el mercado de España y Portugal
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IBK ARCANO_contenidoExpertos

~ 70
Profesionales multidisciplinares
~ 150
Transacciones cerradas desde 2016
Expertos sectoriales
Alianza internacional
con Jefferies

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Tener un equipo multidisciplinar con más de 70 profesionales en Banca de Inversión, nos permite dar un servicio 360º a la medida de cada situación (M&A, Deuda, Reestructuración, Mercado de Capitales, Economic Research), y poder tener equipos verdaderamente especializados en 7 sectores además de proporcionar un enfoque Tech y Digital de manera transversal con ArcanoBlueBull

Borja Oria

Managing Partner, CEO de Banca de Inversión

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Nuestros Servicios

Proporcionamos un servicio completo de asesoramiento financiero, con una capacidad de respuesta ágil y eficaz, a medida de cada situación

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M&A

1. Venta de compañías

2. Compra de compañías

3. Fusiones, Ampliaciones de capital

3. Joint Ventures

4. Colocaciones privadas

5. Spin-offs / Carve-outs

6. Sale & lease-back

Deuda

1. Búsqueda de alternativas de financiación (entidades financieras, fondos de deuda, fondos híbridos, bonos MARF y AJAF)

2. Refinanciación, operaciones apalancadas (LBOs, MBOs, MBIs...)

3. Financiación de activos reales o intangibles

Mercado de Capitales

1. Asesor registrado MAB / MARF

2. Emisión y colocación de bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda, salidas a bolsa (OPV) con el apoyo de Jefferies y oferta secundaria y Block Trades

Reestructuración

1. Reestructuraciones de deuda con todo tipo de acreedores financieros

2. Operaciones de rescue financing y financiación en situaciones distress

3. Distress M&A (unidades productivas, pre-packs)

4. Compra de NPLs Single Names

Arcano Economic Research

1. Análisis económico, inmobiliario y de mercados

2. Análisis independiente con anticipación acertada contra consensos

3. Informes de Due Dilligence macro para apoyar en transacciones corporativas, fund raising o en planes estratégicos

4. Joint Ventures

5. Conferencias

6. Servicio Premium por suscripción a informes periódicos

Asset & Capital Finance

1. Soluciones de financiación “asset based” (arrendamientos operativos y financieros, compra de derechos de crédito)

2. Soluciones financiación I+D+i

3. Financiación de activos de transporte, buques

4. Financiación de producción 5. Audiovisual: inversión en fondos o vehículos cerrados

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Expertos Sectoriales

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La división tecnológica de Arcano Partners especializada en innovación disruptiva, nuevos modelos digitales y operaciones de M&A con base tecnológica

Alimentacion&Bebidas
Industria
Instituciones financieras
Real Estate, Hoteles&Gaming
Renovables
Retail
Salud
Tech: ArcanoBlueBull

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ALIANZA JEFFERIES

La alianza entre Arcano y Jefferies proporciona un amplio conocimiento local y sectorial así como una plataforma global de ejecución y distribución

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Nuestras Transacciones

~150 transacciones cerradas desde 2016

 

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Un equipo multidisciplinar de más de 70 profesionales altamente cualificados es lo que nos permite seguir liderando la Banca de Inversión en España, siendo capaces de ofrecer un servicio completo, con una capacidad de respuesta ágil y eficaz, adaptada a cada situación, siempre sobre la base de la excelencia, la creatividad y la capacidad del equipo humano Arcano.

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