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Independencia, Especialización y Excelencia en Banca de Inversión

Fundado en 2003, Arcano es la firma líder en el mercado de España y Portugal
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IBK ARCANO_contenidoExpertos y nº transacciones

~ 70
Profesionales multidisciplinares
~ 70
Transacciones cerradas entre 2021 y 2022
Expertos sectoriales
Alianza internacional
con Baird

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Tener un equipo multidisciplinar con más de 70 profesionales en Banca de Inversión, nos permite dar un servicio 360º a la medida de cada situación (M&A, Deuda, Reestructuración, Mercado de Capitales, Economic Research), y poder tener equipos verdaderamente especializados en 7 sectores además de proporcionar un enfoque Tech y Digital de manera transversal.
Borja Oria
Managing Partner, CEO de Banca de Inversión

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Nuestros Servicios

Proporcionamos un servicio completo de asesoramiento financiero, con una capacidad de respuesta ágil y eficaz, a medida de cada situación

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M&A

1. Venta de compañías

2. Compra de compañías

3. Fusiones, Ampliaciones de capital

3. Joint Ventures

4. Colocaciones privadas

5. Spin-offs / Carve-outs

6. Sale & lease-back

Deuda

1. Búsqueda de alternativas de financiación (entidades financieras, fondos de deuda, fondos híbridos, bonos MARF y AJAF)

2. Refinanciación, operaciones apalancadas (LBOs, MBOs, MBIs...)

3. Financiación de activos reales o intangibles

Mercado de Capitales

1. Asesor registrado MAB / MARF

2. Emisión y colocación de bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda, salidas a bolsa (OPV) con el apoyo de Jefferies y oferta secundaria y Block Trades

Reestructuración

1. Reestructuraciones de deuda con todo tipo de acreedores financieros

2. Operaciones de rescue financing y financiación en situaciones distress

3. Distress M&A (unidades productivas, pre-packs)

4. Compra de NPLs Single Names

Arcano Economic Research

1. Análisis económico, inmobiliario y de mercados

2. Análisis independiente con anticipación acertada contra consensos

3. Informes de Due Dilligence macro para apoyar en transacciones corporativas, fund raising o en planes estratégicos

4. Joint Ventures

5. Conferencias

6. Servicio Premium por suscripción a informes periódicos

Asset & Capital Finance

1. Soluciones de financiación “asset based” (arrendamientos operativos y financieros, compra de derechos de crédito)

2. Soluciones financiación I+D+i

3. Financiación de activos de transporte, buques

4. Financiación de producción 5. Audiovisual: inversión en fondos o vehículos cerrados

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Expertos Sectoriales

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La división tecnológica de Arcano Banca de Inversión especializada en innovación disruptiva, nuevos modelos digitales y operaciones de M&A con base tecnológica, trabaja de manera transversal con cada uno de los sectores de especialidad de Arcano.

Alimentación & Bebidas
Industria
Instituciones financieras
Real Estate, Hoteles & Gaming
Energía & Infraestructuras
Retail
Salud
Tech

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ALIANZA BAIRD

La alianza entre Arcano y Baird proporciona un amplio conocimiento local y sectorial así como una plataforma global de ejecución y distribución

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Nuestras Transacciones

~ 70  transacciones cerradas entre 2021 y 2022

 

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Conoce al
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Un equipo multidisciplinar de más de 70 profesionales altamente cualificados es lo que nos permite seguir liderando la Banca de Inversión en España, siendo capaces de ofrecer un servicio completo, con una capacidad de respuesta ágil y eficaz, adaptada a cada situación, siempre sobre la base de la excelencia, la creatividad y la capacidad del equipo humano Arcano.

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