Mercado Capitales

 "Los últimos dos años han sido el comienzo de un cambio estructural en la financiación de las compañías españolas a través de mercado de capitales, ya que ofrece claras ventajas y alternativas a la financiación tradicional bancaria. Arcano es líder en Financiación Alternativa.”

- Constantino Gómez
, socio de Banca de Inversión.

Equity Capital Markets

En Arcano, nuestro equipo asesora en todas las etapas del proceso de salida a bolsa a través del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y mercado continuo que necesitan expandir su negocio obteniendo nueva financiación.

Una admisión a cotización suele ocurrir solo una vez en la vida de una empresa y la labor de un asesor financiero consiste en trabajar muy de cerca con la compañía para asegurar el éxito de la operación y la consecución de los objetivos marcados.

Corporate Broker

  • Consultoría en la relación con inversores.
  • Análisis bursátil institucional, comprometiéndonos a la elaboración recurrente de informes de calidad y profundidad.

Ejecutamos ventas bursátiles dirigidas al mercado institucional español y europeo, desarrollando y elaborando una estrategia de interacción con inversores (roadshows, desayunos, investor day) y block trades.

 

Debt Capital Markets

En Arcano, poseemos experiencia nacional e internacional en asesoría de carteras de capital con profundo conocimiento de la estructuración de balances.

Mercado de Renta Fija y MARF

En Arcano somos especialistas en realizar operaciones en los mercados de renta fija. Desde que en 2013 asesoráramos al Ministerio de Economía y Competitividad en el diseño, desarrollo y ejecución del MARF, hemos sido la casa líder de emisiones en este mercado.

Contamos con un grupo de especialistas en el mercado de deuda que, desde la independencia, asesora a nuestros clientes en las emisiones de bonos, evaluando la viabilidad de la emisión y, entre otros:

  • Asesorando sobre el mercado de colocación más apropiado (incluyendo colocaciones privadas).
  • Preparando la emisión, selección y coordinación de bancos colocadores.
  • Apoyando en los procesos de obtención de ratings, etc.

Trading

En Arcano Valores contamos con un experimentado equipo de profesionales de renta fija y renta variable. Desde la mesa de trading se realizan la colocación de bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda en el mercado de capitales, especialmente en MARF y AIAF, así como colocación de acciones en salidas a bolsa tanto en MAB como en el Continuo y la compra/venta de emisiones ya en circulación.